被低估的隐形巨人：印尼支付市场全解读

关键洞察

超过89%的印尼人使用电子支付，最主要的用途是在线购物。

对支付安全性的担心是影响消费者在线购物意愿的主要因素之一，阻碍了 22.43% 的消费者进行在线购物。

在线购物者主要年龄分布在 20 至 37 岁之间，约占总数的88%。

数字钱包是最受欢迎的支付方式，其次是银行转账。

印尼市场电子钱包发展迅猛，支付心智和中国大陆相近。印尼数字钱包DANA拥有1.6亿注册用户及6000万月活用户，月活数较第二名GoPay有极大领先优势。

Antom收单服务，全面覆盖印尼市场99%的支付方式。

2028年，电子支付用户数量预计超2亿。

2029年，电商市场用户数量预计达1亿。

世界第四大人口国家，

全球最大的群岛国家，

世界第16大经济体，

东南亚最大经济体，

2024年国内生产总值（GDP）预计将达1.48万亿美元……

你知道这是哪个国家吗？

它就是，印度尼西亚。

近年来，

作为东南亚区域内最具活力和增长潜力的市场之一，

印尼成为了全球电商和支付市场的焦点。

关于印尼你还知道多少？

印尼消费者有哪些独特的消费习惯？

他们通常用什么方式支付？

企业出海到印尼，到底要如何收款？

今天我们将带你深入剖析印尼市场！

印尼概况

印度尼西亚拥有2.77亿人口，性别比例相对均衡。近七成劳动人口，年龄在15-64岁。官方语言为印尼语，英语的使用也较为普及。

作为东南亚的第一大经济体，2023年印尼GDP超过20892万亿盾，较2022年增长5.05%。其中，消费市场的增长率约达2.55%，成为最大的经济增长推动力。Statista的数据显示，2023年印尼电商购物人口超过5800万，电商市场渗透率21.56%，预计至2029年，渗透率将提升至34.84%。

看完印尼的整体概况，让我们来看看印尼的经济概况。

印尼经济概况

2023年印尼人口近七成为15-64岁的人群，这也是消费的主力人群。服务业和工业是印尼当地的支柱产业。印尼的失业率自2020年以来持续降低，在2023年降到3.46%，低于全球几个较大的经济体。

作为东南亚最大的经济体，印尼也是全球重要的进口大国之一。2023年，印尼的货物进口额已经高达2218.9亿美元，主要进口的商品为制造品。其中，中国已连续11年成为印尼最大贸易伙伴，是印尼最大的进口来源国。

印尼消费趋势

日前，印尼经济统筹部长艾尔朗加·哈尔塔托表示，印尼2024年二季度经济增速达5.05%，其中，家庭消费对国民经济的贡献率达到54.43%，是印尼经济增长的引擎。

可以看到，2023年印尼人均家庭收入约2868美元，其中仍然以工资薪金和自营职业为大头；而支出中，食品类支出排名第一，占支出的一半。

实体零售

根据世界银行的报告，自2022年以来，印尼零售业持续增长，雅加达地区零售额达到700万亿印尼盾。2024年，零售业保持强劲增长，消费者信心指数在7月份达到123.4（此数值代表消费者对未来非常乐观）。

读到这里，你一定也感受到，默默无闻的印尼居然是世界上最大的隐形经济体：

●经济稳定增长

●劳动力资源丰富

●消费需求旺盛

●零售业快速增长

●互联网用户基数庞大

那么印尼的电商发展情况如何？印尼的消费者有什么特点？带着这些问题，让我们来进一步了解一下。

电子商务

印尼的电子商务在过去十年中经历了显著增长。Statista的数据显示，2023年印尼电商用户数量已经达到0.59亿人，预计2024年底印尼电商用户数将持续增长到0.66亿人。印尼电商用户数量到2029年预计有望到达近1亿人。

2022年，印尼电子商务用户平均消费金额已达620美元，而据预测，2025年，印尼电子商务市场商品交易总额有望超过59亿美元。

看完这些数据，我们了解到印尼巨大的电子商务市场潜力。那么印尼的电子商务用户都有哪些特点呢？让我们通过一些数据继续分析一下。

印尼的在线购物者主要是年龄在 20 至 37 岁之间的千禧一代，约占总数的 88%。男性占该国在线购物者的大多数，约占线上购买者的 53%。印尼几乎所有客户都通过智慧型手机访问电子商务，而一小部分客户使用个人电脑。

根据2023年在印尼进行的一项调查，约24.11%的受访者表示他们每月进行一次在线购物。相比之下，约16.69%的受访者每周进行多次在线购物。

那么印尼人都在网上进行哪些电商活动呢？截至2023年第三季度，约59%的印尼受访者表示，他们在每周的电商活动中购买过商品或服务。

产品优惠力度是他们选择网购的最主要驱动力。

而约40%的受访者认为，阻碍他们进行线上购物的主要原因是配送的效率问题；另外，支付信任度作为一个阻碍因素，影响了22.43%的印尼消费者进行在线购物。

印尼消费者网上购物购买最频繁的商品是服装、鞋子、化妆品和身体护理。另外，76%的消费者认为购物评论非常有帮助；53%的消费者当有重大采购计划时，会先在网络上搜索一下；34%的消费者通过智能手机或者平板电脑下单。

通过以上数据我们不难发现，印尼消费者喜爱网上购物。你是不是会好奇，除了网上购物，他们的生活有多大程度被数字化的全球浪潮影响到呢？

数字化行为

印尼互联网服务提供商协会最新数据表明，2024年印尼互联网用户规模达到2.15亿人，为东南亚之首，年轻群体占比近70%，整体互联网渗透率为79.6%。

截至 2023 年第三季度，印尼互联网用户每天使用互联网的时间约为 7 小时 38 分钟。尤其是16至24岁年龄段的年轻人，在线时间较长，主要用于社交媒体、在线购物和视频流媒体。

这么大的数字化群体，他们对于电子支付的接受程度如何呢？

根据Statista的一项调研，超过89%的受访者表示，他们会使用电子支付。最主要的用途是在线购物，其次是支付账单、亲朋转账。由此可见，印尼消费者对于电子支付的使用率很高。

支付市场现状

印尼电子支付的用户数量过去几年持续增长。根据Statista数据预测，使用电子支付的用户用户数量将在2024年至2028年间增长42.07%，预计将在2028年达到超2亿用户，创下新高。

如下图所示，印尼消费者如此青睐电子支付的最大原因就是方便、快速，消费者无需携带现金和信用卡便可轻松完成支付。

电子支付基础设施供应商PPRO 2023年的数据表明，电子钱包是目前最主要的支付类型，占所有交易中的39%，其次为银行转账，占比27%。印尼地区各类支付方式的市场占比如下：

根据IDC的调查，71%的商家接受卡支付，紧随其后的是银行转账、数字钱包和实时/二维码支付等支付方式。先买后付接受度仍有待提高。

由此我们发现，截至2023年，印尼的电子钱包和银行转账是电子支付中最常使用的支付工具。然而，它们在商户接受度方面仍落后于信用卡和借记卡。如果印尼商户能更多接受移动钱包，将有助于提高转化机会。

前面我们发现印尼消费者使用电子支付时，最主要的用途是在线购物。那么在电商中，各类支付方式的使用占比又是如何？

如上图所示，我们看到2023 年，印尼约有40%的电商用户通过电子钱包付款，其次是账户转账、货到付款、信用卡和借记卡。下面，我们围绕数字钱包、银行转账、卡等支付方式分类逐一介绍其详情。

支付方式分类详情

数字钱包已成为印尼最受欢迎的数字支付方式之一。根据Statista的数据，2022年，82%的印尼人口拥有数字钱包，用户数量达到约1.07亿人，相比前一年增加了约1600万用户。这使印尼与中国和印度一道，成为亚太地区数字钱包采用率最高的国家之一。

以下是印尼市场近12个月的活跃用户数排名，公众最常使用的电子钱包有DANA、Ovo、GoPay、ShopeePay和LinkAja。其中，DANA以5800多万的活跃用户数量遥遥领先，排名第一。

近12个月DANA的下载量超过3400万，在印尼拥有6700多万活跃用户。

数字银行正在印尼取得显著进展。从2017年到2021年，数字银行的采用率大幅增长了57%，如今至少78%的印尼消费者积极使用数字银行服务。

2023 年在印度尼西亚进行的一项调查显示，55%的Y世代受访者使用BCA移动银行作为他们的数字银行。相比之下，45%的Z世代受访者表示使用BRImo。

尽管印尼的人均信用卡渗透率很低，但是信用卡和借记卡仍是印尼主要的电商支付方式之一，分别占总交易量的10%和7%。印尼的卡品牌以Visa和万事达为主：

2022年，印尼信用卡交易金额达到了315.7万亿印尼盾。由于疫情，印尼的信用卡交易金额在2020年有所下降。然而，自2020年5月以来，印尼中央银行将最高信用卡利率从每月2.25%下调至2%，以促进印尼从危机中的经济复苏，信用卡交易金额持续提高。而印尼ATM和借记卡支付交易额约为7.92千兆印尼盾。

其他

了解了印尼的数字钱包、银行转账、卡支付方式后，我们再开看下另外两种在印尼占比很高的支付方式：货到付款和先买后付。

●货到付款/现金 （Cash on Delivery)

在电子商务中，货到付款是一种支付方式，买家在收到商品后支付货款。尼尔森智库的调查显示，货到付款因其安全性与便利性受到消费者欢迎。（尽管印尼现金使用率从2020年的77%降至2021年的53%，这一比例仍然很高，反映出现金仍是许多印尼人的首选支付方式。这主要是因为66%的人口未开设银行账户，现金支付仍然必要。）

为促进数字支付，印尼推出了标准快速响应码（QRIS），整合所有数字支付服务。随着政府和银行的共同努力，未来现金使用将持续减少。

●先买后付 (Buy Now Pay Later - BNPL)

“先买后付”在印尼相对较新，允许消费者将大额购买分成较小的、可承受的月供。到2021年，BNPL在印尼开始迅速发展，占电子商务数字支付总量的11%。

根据Fintech News的报道，印尼的BNPL用户普遍对这一系统感到满意，尤其赞赏其便捷的交易体验、简单的申请条件和快速的审批流程。未来，BNPL预计将持续增长，到2025年，其商品交易总值（GMV）比例将从2019年的1%稳步增长至6%。《2021年印尼先买后付（Paylater）生态报告》进一步预测，BNPL的商品交易总值（GMV）将从2020年的8.897亿美元增长75.7%，到2028年达到85亿美元。

支付趋势及未来发展

根据IDC 2024年对东南亚支付市场的调研，过去12个月间印尼的新客户付款趋势如下：

●过去12个月里，BNPL和移动钱包的消费者采用率上升，预计这两种支付方式将分别占电商支付的7%和31%

●2024年3月，BNPL交易额达3.82亿美元，同比增长24%。

●随着政府推动普及QRIS，移动钱包的使用持续增长，许多钱包还提供贷款和储蓄账户等额外功能。

●尽管加密货币支付在印尼仍有限制，但其需求不断增加，印尼在全球加密货币使用排名中位列第七。

IDC 的调研发现，以下支付相关举措是商家们认为对未来业务战略至关重要的：

●东南亚跨境支付的增长势头已经引起了印尼商家的注意，大多数商家将其视为未来增长的关键。

●移动钱包是在线支付增长的基石，商家观察到客户对这种支付方式的需求上升。

Antom在印尼有多强

● Antom收单服务，全面覆盖印尼市场 99%的支付方式。

● 与印尼最强数字钱包 DANA深度合作，独家支持小程序、先买后付、定制化营销及引流服务。

● 深耕印尼十年，为您提供定制化出海支付策略及服务。

● 集成流程简单快捷，一次集成即可支付方式全面触达。

Antom在印尼支持的支付方式

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